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橡胶底部抬升 供应仍有增长潜力
2017-01-10 14:38:57
  2016年,橡胶价格走出了一条亮丽的风景线:从3月初开始启动,到9月持续发力,一直到12月份,橡胶持续上涨。2017年,橡胶价格趋势上将延续上涨,但不排除阶段性回调行情。

  供应仍有增长潜力

  于天胶而言,目前影响最多的很可能是供应。由于天气因素的影响,橡胶供应出现缩减。但在价格上升后,橡胶潜在产能释放,对市场冲击作用不容忽视。

  首先,2005年后新种面积增长可能在未来形成供应冲击。从2005年开始,主要产胶国在当时胶价节节上涨背景下,新种面积不断提高。尤其是在2010-2012年三年,新种面积保持在400千公顷以上。到了2012年以后,由于价格大幅下挫,新种面积才逐渐下降。2006年开始,重新种植面积均保持在100千公顷以上水平。重新种植面积水平的保持,保证了新老胶替代率,使橡胶林不至于出现大批超龄而被淘汰。期间新种橡胶林将在近年冲击橡胶市场。

  其次,当价格上升,单产也会随之提高。产量是由单产和开割面积两个变量同时决定的。如果仅考虑开割面积变化,前提假设是单产不变,但事实上,产胶国的单产是会随着各种因素的变化而发生变化。而价格本身就是影响单产数据变化的一个很重要的变量。当价格上升到一定水平以后,单产会同样得到提升,从而提高橡胶产出,对价格形成压制作用。

  需求整体升温

  首先,汽车销量快速增长。2016年,中国汽车销量持续增长,并在6月以后持续发力。7、8、9三个月的销量增速均在20%以上。10月增速也仍然保持在20%附近。2017年购置税优惠将调整为7.5%,对汽车销量仍有一定刺激作用。

  其次,对天胶影响最大的则是重卡销量的变化,重卡的快速增长超出了预期。

  第三,美国对我国卡客车“双反”。美国商务部预计可能将于2017年3月10日发布税令。由于此次双反针对的是全钢胎。全钢胎又是所有轮胎品种当中使用天胶比例最高的,和前几次双反相比,此次双反将对天然橡胶产生较大影响。但另一方面,由于产能转移,天然橡胶全球性需求并不会受到影响。天然橡胶大趋势仍然向上。

  综上,橡胶价格总体重心上移不存在疑虑。重心上移的原因有:消费需求增长,比如重卡销量持续增长,经济复苏,以及人民币贬值。但是2017年,胶价高位不胜寒,风险同样也是存在的。首先由于天胶的潜在产能仍十分充裕,在胶价上升的背景下,将会激发更多的闲置胶林加入产能,因此将会有更多的供应冲击市场。

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