1. 大专及以上学历；
2. 掌握经济、金融、管理等知识；
3. 具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力；
4. 具有良好的语言表达能力及分析判断能力；
5. 有积极进取的精神及接受挑战的性格；
6. 具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。

1. 负责从事客户投资理财规划和保险产品销售；
2. 负责从事组织的发展、训练、管理工作；
3. 负责协助分析客户的保险及财务状况；
4. 负责定期接受业务培训；
5. 负责辅导新人的销售、培训及管理工作；
6. 负责为参保客户提供所销售保险的一切服务。